自1906年引種以來(lái)，甜菜已在中國(guó)扎根百余年，與甘蔗共同構(gòu)筑起我國(guó)食糖供給的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

作為溫帶地區(qū)不可或缺的糖料作物，甜菜產(chǎn)業(yè)的興衰不僅關(guān)系到北方糖業(yè)的命脈，更在國(guó)家食糖安全戰(zhàn)略中占據(jù)重要一席。根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2024/25榨季我國(guó)甜菜糖產(chǎn)量達(dá)到150萬(wàn)噸，同比激增超30%，種植面積與產(chǎn)量雙雙實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)。

本文將結(jié)合最新供需與產(chǎn)區(qū)數(shù)據(jù)，剖析中國(guó)甜菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、核心驅(qū)動(dòng)與未來(lái)趨勢(shì)。

一、 定義及分類

甜菜（Beta vulgaris L.）是一種二年生草本植物，其肉質(zhì)塊根因富含蔗糖（通常為15%-20%）而成為工業(yè)制糖的核心原料，成為我國(guó)制糖工業(yè)的重要分支。甜菜糖是指以糖用甜菜為原料，通過(guò)壓榨、清凈、蒸發(fā)、結(jié)晶等一系列工業(yè)化流程，生產(chǎn)出食糖（主要是白砂糖），并對(duì)糖蜜、甜菜粕等副產(chǎn)品進(jìn)行綜合利用的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)集合。甜菜糖因其獨(dú)特的清甜風(fēng)味和優(yōu)良的加工特性，在食品、飲料、醫(yī)藥等領(lǐng)域擁有廣泛的應(yīng)用。本文聚焦的糖用甜菜，是保障我國(guó)食糖多樣化供給的關(guān)鍵一環(huán)。

二、 行業(yè)政策與監(jiān)管

中國(guó)甜菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展深受?chē)?guó)家政策引導(dǎo)，產(chǎn)業(yè)的管理涉及多個(gè)政府部門(mén)，已形成了一套分工協(xié)作的監(jiān)管體系。

• 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)：負(fù)責(zé)制定糖業(yè)發(fā)展的宏觀規(guī)劃和戰(zhàn)略，對(duì)食糖等大宗商品的價(jià)格進(jìn)行監(jiān)測(cè)和調(diào)控。
• 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：指導(dǎo)甜菜的種植、良種推廣、病蟲(chóng)害防治等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，發(fā)布生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)意見(jiàn)等，以提升原料端的生產(chǎn)效率和質(zhì)量。
• 商務(wù)部：負(fù)責(zé)管理食糖的進(jìn)出口貿(mào)易，通過(guò)關(guān)稅配額制度等手段調(diào)節(jié)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)平衡，以保護(hù)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。
• 工業(yè)和信息化部：依據(jù)制糖行業(yè)發(fā)展規(guī)劃等文件，引導(dǎo)制糖企業(yè)的技術(shù)改造、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和節(jié)能減排。

三、 發(fā)展歷程

中國(guó)甜菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)清晰的周期性：

• 起步與發(fā)展期（20世紀(jì)初-80年代）：
  
  甜菜原產(chǎn)于歐洲西部和南部沿海，19世紀(jì)成為東歐重要的糖料作物。1906年，我國(guó)開(kāi)始大面積引種甜菜，最初在東北地區(qū)試種。隨著技術(shù)的進(jìn)步和政策的扶持，甜菜種植逐漸擴(kuò)展到華北、西北等地。20世紀(jì)中葉，甜菜成為我國(guó)糖料生產(chǎn)的重要支柱。改革開(kāi)放后，甜菜產(chǎn)業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，種植面積和產(chǎn)量顯著增長(zhǎng)。進(jìn)入21世紀(jì)，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化推動(dòng)甜菜產(chǎn)業(yè)向規(guī)?；?、集約化方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè)效益不斷提升。
• 調(diào)整與萎縮期（90年代-21世紀(jì)初）：
  
  受市場(chǎng)化改革和進(jìn)口糖沖擊，產(chǎn)業(yè)陷入低谷。也有產(chǎn)區(qū)受到氣候?yàn)?zāi)害的打擊，例如黑龍江省曾經(jīng)是我國(guó)甜菜糖主要產(chǎn)區(qū)之一，在2011/12榨季甜菜糖產(chǎn)量達(dá)29萬(wàn)噸，由于遭受?chē)?yán)重的“2013年?yáng)|北洪災(zāi)”，黑龍江甜菜糖產(chǎn)業(yè)遭受重創(chuàng)，此次一蹶不振，接下來(lái)的十幾個(gè)榨季甜菜糖產(chǎn)量降至1-7萬(wàn)噸左右。
• 恢復(fù)與轉(zhuǎn)型期（21世紀(jì)初至今）：
  
  在國(guó)家食糖安全戰(zhàn)略的指引下，產(chǎn)業(yè)重心向資源稟賦更優(yōu)的新疆轉(zhuǎn)移，并迎來(lái)新一輪發(fā)展高潮。2024/25榨季的數(shù)據(jù)是這一階段成果的最有力證明：甜菜播種面積從上榨季的167千公頃躍升至216千公頃，增幅達(dá)29.3%，顯示出強(qiáng)勁的復(fù)蘇勢(shì)頭。

四、 行業(yè)壁壘

• 技術(shù)壁壘：高產(chǎn)高糖的優(yōu)良品種是核心競(jìng)爭(zhēng)力，而我國(guó)在高端種源上仍有待突破。下游制糖工藝的能耗、收率直接決定企業(yè)盈利，技術(shù)門(mén)檻高。
• 資金壁壘：甜菜產(chǎn)業(yè)是典型的資本密集型產(chǎn)業(yè)。上游規(guī)模化種植需要購(gòu)置大型農(nóng)機(jī)，下游現(xiàn)代化糖廠的建設(shè)投資動(dòng)輒數(shù)億，資金需求巨大。
• 渠道壁壘：龍頭企業(yè)通過(guò)“公司+農(nóng)戶”的訂單農(nóng)業(yè)模式，與上游種植端形成了緊密的利益聯(lián)結(jié)，新進(jìn)入者難以在短期內(nèi)建立穩(wěn)定的原料供應(yīng)鏈。

五、 產(chǎn)業(yè)鏈分析

甜菜產(chǎn)業(yè)鏈上游為種子、農(nóng)資和農(nóng)機(jī)供應(yīng)，中游為種植環(huán)節(jié)，下游為制糖及副產(chǎn)品綜合利用。以中糧糖業(yè)和新疆冠農(nóng)等為代表的龍頭企業(yè)，通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局，打通了上下游，實(shí)現(xiàn)了從田間到市場(chǎng)的全流程管控。甜菜加工產(chǎn)生的廢蜜和廢絲（甜菜粕）是重要的副產(chǎn)品，可分別用于生產(chǎn)酵母、酒精和優(yōu)質(zhì)飼料，是提升產(chǎn)業(yè)附加值的關(guān)鍵。

• 上游：主要為甜菜種植環(huán)節(jié)，包括種子研發(fā)與供應(yīng)、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)用機(jī)械制造等。種子的優(yōu)劣直接決定了甜菜的產(chǎn)量與含糖量。
• 中游：為甜菜糖的生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)。制糖企業(yè)通過(guò)“訂單農(nóng)業(yè)”（如“企業(yè)+基地+農(nóng)戶”）的模式，從農(nóng)戶手中收購(gòu)甜菜原料，進(jìn)行加工制成白砂糖、綿白糖等產(chǎn)品。
• 下游：應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，主要包括食品制造業(yè)（如飲料、糖果、焙烤食品）、醫(yī)藥工業(yè)、化工領(lǐng)域等。同時(shí)，制糖過(guò)程中產(chǎn)生的副產(chǎn)品——糖蜜和甜菜粕，也形成了重要的循環(huán)經(jīng)濟(jì)鏈條，糖蜜可用于發(fā)酵生產(chǎn)酒精、酵母等，甜菜粕則是優(yōu)質(zhì)的飼料原料。

六、 行業(yè)現(xiàn)狀：數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的解讀

1. 產(chǎn)量與面積雙雙大幅增長(zhǎng)：
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2024/25榨季，全國(guó)甜菜糖產(chǎn)量從2023/24榨季的114萬(wàn)噸大幅提升至150萬(wàn)噸，同比增幅高達(dá)31.6%。這一增長(zhǎng)主要由種植面積的擴(kuò)張驅(qū)動(dòng)，同期播種面積由167千公頃增至216千公頃。這表明在政策激勵(lì)和市場(chǎng)行情的雙重作用下，農(nóng)民種植積極性被有效調(diào)動(dòng)。

2. 生產(chǎn)高度集中，新疆引領(lǐng)增長(zhǎng)：
從產(chǎn)區(qū)分布看，甜菜糖生產(chǎn)已形成高度集中的格局。根據(jù)最新的2024/25榨季統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，兩大主產(chǎn)區(qū)表現(xiàn)尤為亮眼：

• 新疆產(chǎn)區(qū)：產(chǎn)糖量達(dá)81.42萬(wàn)噸，同比飆升45.77%，增量達(dá)25.56萬(wàn)噸。
• 內(nèi)蒙古產(chǎn)區(qū)：產(chǎn)糖量為66.35萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24.45%，增量為13.05萬(wàn)噸。
  
  兩者合計(jì)產(chǎn)糖147.77萬(wàn)噸，占全國(guó)甜菜糖預(yù)估總產(chǎn)量的98.5%，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)顯著。其中，新疆憑借其得天獨(dú)厚的光熱資源和規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)，已貢獻(xiàn)全國(guó)甜菜糖產(chǎn)量的55%，成為無(wú)可爭(zhēng)議的核心增長(zhǎng)極。

3. 單產(chǎn)水平尚有提升空間：
值得注意的是，盡管總產(chǎn)量大增，但甜菜的單產(chǎn)水平略有波動(dòng)。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，2024/25榨季的單產(chǎn)為53.20噸/公頃，略低于上一榨季的54.90噸/公頃。這表明未來(lái)的增長(zhǎng)潛力將更多地依賴于通過(guò)良種培育和科學(xué)化田間管理來(lái)提升單位面積產(chǎn)量。

七、 發(fā)展因素：機(jī)遇與挑戰(zhàn)

1. 機(jī)遇

• 國(guó)家政策持續(xù)加碼：食糖安全戰(zhàn)略背景下，對(duì)甜菜產(chǎn)業(yè)的扶持力度有望繼續(xù)保持。
• 巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)缺口：2024/25榨季，國(guó)內(nèi)食糖消費(fèi)量預(yù)計(jì)為1580萬(wàn)噸，而國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量（甘蔗糖+甜菜糖）預(yù)計(jì)為1116萬(wàn)噸，存在超過(guò)460萬(wàn)噸的產(chǎn)需缺口，需通過(guò)500萬(wàn)噸的進(jìn)口來(lái)彌補(bǔ)。巨大的市場(chǎng)需求為國(guó)產(chǎn)甜菜糖提供了穩(wěn)定的發(fā)展空間。
• 技術(shù)進(jìn)步驅(qū)動(dòng)：水肥一體化、全程機(jī)械化等技術(shù)的普及，正逐步降低生產(chǎn)成本，提升生產(chǎn)效率。

2. 挑戰(zhàn)

• 成本與價(jià)格壓力：
  
  種植成本持續(xù)攀升，而國(guó)內(nèi)食糖價(jià)格面臨下行壓力。數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)糖價(jià)已從2023/24榨季的6492元/噸，預(yù)計(jì)回落至2025/26榨季的5800-6500元/噸區(qū)間，這將考驗(yàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的成本控制能力。
• 核心種源依賴：
  
  高性能自育品種的研發(fā)仍是短板，對(duì)外依存度較高，制約了產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。盡管目前已有突破，但國(guó)產(chǎn)甜菜種子在單產(chǎn)、含糖率及抗逆性等方面與國(guó)際先進(jìn)水平相比仍有差距，高性能品種的研發(fā)和推廣任重道遠(yuǎn)。
• 自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)：
  
  甜菜種植易受氣候變化影響，干旱、病蟲(chóng)害等風(fēng)險(xiǎn)始終存在。甜菜喜涼爽氣候，生長(zhǎng)期需充足陽(yáng)光和適量降水。適宜溫度為15-25℃，耐寒性強(qiáng)，可耐-5℃低溫，但高溫超過(guò)30℃會(huì)抑制生長(zhǎng)。中國(guó)甜菜主產(chǎn)區(qū)位于緯度較高的北方，生長(zhǎng)周期約150-180天。年降水量400-600mm為宜，干旱地區(qū)需灌溉。近年來(lái)，氣候變化導(dǎo)致極端天氣增多，對(duì)甜菜產(chǎn)量造成影響。

八、 競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)食糖市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)兩大特征：

• “南北對(duì)話”：以甜菜糖為代表的北方糖與以甘蔗糖為代表的南方糖并存。從產(chǎn)量看，2024/25榨季甜菜糖（150萬(wàn)噸）產(chǎn)量約為甘蔗糖（966萬(wàn)噸）的15.5%，清晰地定位了其作為南方蔗糖重要補(bǔ)充的角色。
• “內(nèi)外博弈”：2024/25榨季國(guó)產(chǎn)糖（總計(jì)1116萬(wàn)噸）需直面每年約500萬(wàn)噸進(jìn)口糖的競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)際糖價(jià)（預(yù)計(jì)在16-20美分/磅區(qū)間波動(dòng)）的變動(dòng)，通過(guò)進(jìn)口成本直接傳導(dǎo)至國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，影響國(guó)內(nèi)糖企的定價(jià)與盈利。

九、 發(fā)展趨勢(shì)

展望未來(lái)，中國(guó)甜菜產(chǎn)業(yè)將沿著以下路徑持續(xù)升級(jí)：

• 規(guī)?；c集約化：
  
  推動(dòng)土地流轉(zhuǎn)，發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)，土地向種植大戶和合作社集中，推廣大型機(jī)械化作業(yè)，將是降低成本、提升效率的必然選擇。
• 種業(yè)振興：
  
  集中力量進(jìn)行科研攻關(guān)，培育具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高產(chǎn)、高糖、高抗性的優(yōu)良品種，擺脫“卡脖子”困境。
• 全產(chǎn)業(yè)鏈增值：
  
  深度開(kāi)發(fā)甜菜粕、廢蜜等副產(chǎn)品的價(jià)值，向生物能源、功能性飼料、生物基材料等高附加值領(lǐng)域延伸。
• 全程機(jī)械化與智能化：
  
  ?從整地、播種、田間管理到收獲，全程機(jī)械化將得到全面普及。同時(shí)，大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字技術(shù)將更廣泛地應(yīng)用于生產(chǎn)管理，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)種植和智慧農(nóng)業(yè)。
• 產(chǎn)業(yè)一體化融合：
  
  ?龍頭企業(yè)將進(jìn)一步加強(qiáng)與科研單位、種植戶的緊密合作，形成更加穩(wěn)固的利益共同體。類似“三元互助”（試驗(yàn)站+制糖企業(yè)+種植企業(yè)）的創(chuàng)新合作模式將得到推廣，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展。

總結(jié)而言，歷經(jīng)百年風(fēng)雨，中國(guó)甜菜產(chǎn)業(yè)正站在一個(gè)新的歷史起點(diǎn)。2024/25榨季的亮眼數(shù)據(jù)不僅是行業(yè)復(fù)蘇的信號(hào)，更是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與轉(zhuǎn)型升級(jí)成效的體現(xiàn)。面對(duì)成本與技術(shù)的雙重挑戰(zhàn)，唯有堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，深化全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，中國(guó)甜菜產(chǎn)業(yè)才能在保障國(guó)家“糖罐子”安全的同時(shí)，走出一條高質(zhì)量、可持續(xù)的“甜蜜”發(fā)展之路。